本文摘要：新能源汽车：观点：一季度仍正处于行业与新政策的磨合期，预计3、4月份将逐步恢复正常；同时，扎根将来，建议在侧重产品品质和下游服务能力的基础上，布局重复使用和梯次利用；所以长年来看，有很深文化底蕴和工艺把触能力的企业将逐步回头出来，行业的有效地生产能力只不过没大家预计的那么多，2017一季度是预期最低点，先前行业发展预期未来将会弃季提升，目前仍处周期与茁壮的向下环节。

新能源汽车：观点：一季度仍正处于行业与新政策的磨合期，预计3、4月份将逐步恢复正常；同时，扎根将来，建议在侧重产品品质和下游服务能力的基础上，布局重复使用和梯次利用；所以长年来看，有很深文化底蕴和工艺把触能力的企业将逐步回头出来，行业的有效地生产能力只不过没大家预计的那么多，2017一季度是预期最低点，先前行业发展预期未来将会弃季提升，目前仍处周期与茁壮的向下环节。在投资大方向上，我们寄予厚望后面可以相反循环的三个方面：1)物流、乘用车的电动化；2)产业链的结构变化：三元、隔膜等；3)供应链的重塑：特斯拉等强势车企供应链。动态：政策方面：工信部：积极开展新能源动力电池重复使用利用样板工作。数据方面：2016年电动乘用车市场电池市场需求多达895.6万kWh，比上年完全翻一番。

投资策略：我们辨别2017年是新能源汽车行业的声浪和升华之年，将是行业新的跟上，未来3-5年仍是行业最差的成长期和最差的投资时期。目前行业预期正处于低谷，2017年一季度是较好的布局期，未来优质企业的业绩低增长速度将消化高估值的风险。

我们建议从以上我们所说的三个相反循环的方面找寻业绩和景气度同时正处于下降周期的投资机会，建议注目公司：1、动力电池：猛狮科技、骆驼股份、亿纬锂能、澳洋顺昌、国轩高科、比亚迪；2、材料公司：当升科技、石大胜华、诺德股份、杉杉股份、佛塑科技、新纶科技、沧州明珠；3、电动物流车产业链核心标的：方正电机、科泰电源、新海宜等；4、新能源汽车电池模组、电机、电控系统等：合康新能、正海磁材、金杯电工等。5、特斯拉产业链核心标的：宏发股份、长园集团、东方精工等光伏：变化：发改委施行可再生能源绿色电力证书核准及强迫股份交易制度。

观点：政府在推展行业成本上升的同时前进替代补贴的措施；2017年是光伏新产品之年：之后寄予厚望电站服务端，分布式是未来趋势；中长期技术变革是方向；建议注目中来股份、隆基股份、林洋能源等公司。风电：未来装机未来将会超强预期，龙头现金流较其他新能源企业好，建议注目金风科技等龙头。

重点公司公告：当升科技：公布2016年业绩预告片，预计构建归母净利润9,700万元-10,000万元，同比增加630.33%-652.92%。东方日升：公布2016年业绩预告片，预计构建归母净利润66,000万元-74,000万元，同比增加104.72%-129.54%。

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